Le cabinet
Basé au Connecteur, espace de coworking situé au cœur de la ville de Biarritz, le cabinet AM CGP accompagne particuliers et professionnels sur le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en investissement.
Un accompagnement objectif et
sur-mesure portant sur l’ensemble des sujets liés à la gestion de patrimoine et au courtage en assurance (pour les entreprises).
Notre histoire
L'histoire du cabinet AM CGP démarre avant tout par une rencontre.
La rencontre entre Vincent Arrachart et Benjamin Moulia a eu lieu lors de l’arrivée de Benjamin au sein d’une Banque Privée à Biarritz, dirigée par Vincent.
Une alchimie se crée alors autour de valeurs communes et d’une même vision du métier. Une volonté d’entretenir une relation de proximité et de confiance avec nos clients, un accompagnement basé sur la durée et une totale objectivité dans les conseils prodigués.
En 2023, leur volonté naturelle d’entreprendre les poussent à quitter leurs fonctions respectives et s’unir autour d’un cabinet à leur image et en totale adéquation avec leurs valeurs.
Notre équipe
Vincent Arrachart
Fondateur associé, conseils en investissements
06 46 82 92 77
vincent.arrachart@am-cgp.fr
Diplômé en management, Vincent a exercé 10 ans au sein d’une grande banque de détail où il a effectué différents postes allant de la gestion de clients professionnels à la direction d’agence.
En 2019 il a rejoint une banque privée où il a exercé en tant que banquier privé puis Directeur.
Benjamin Moulia
Fondateur associé, conseils en investissements
06 03 44 66 72
benjamin.moulia@am-cgp.fr
Diplômé de grandes écoles dans le domaine de la finance, Benjamin a débuté sa carrière au sein de groupes financiers où il a exercé différentes fonctions de gestion privée durant 6 ans.
Il est par la suite recruté par Vincent Arrachart pour le rejoindre au sein d’une banque privée française où il exercera en tant que banquier privé avant la création du cabinet AM CGP.
Notre parcours d'accompagnement
01
Entrée en relation
02
Définition de vos attentes et objectifs
03
étude et analyse de votre situation patrimoniale globale
04
Définition d’une stratégie sur-mesure
05
Proposition de solutions en accord avec vos objectifs
06
Mise en place
07
Veille permanente et actualisation régulière
Vos garanties
Expertise
Nous fondons notre expertise sur une expérience riche de plus de 15 ans dans le conseil aux Particuliers et aux Entreprises. Notre savoir-faire dans les domaines des placements financiers, de l’immobilier, de la prévoyance, du crédit et de l’optimisation fiscale, vous apportera la sérénité nécessaire pour de bonnes décisions. Nous suivons également régulièrement des formations afin de mettre à jour et maintenir la qualité de nos conseils.
Garantie de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, sélectionnés pour la qualité de leurs garanties, leurs réputations et de leurs solvabilités.
Impartialité dans le conseil
Nous vous garantissons des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
Simplicité dans nos discours
Les sujets qui touchent aux placements, à la fiscalité, ou aux successions peuvent rapidement devenir complexes. Une stratégie patrimoniale se doit d'être comprise et validée par l'ensemble des intervenants, nous adaptons nos discours à chacun de nos interlocuteurs pour assurer clarté et compréhension.
Proximité
Afin d'assurer pertinence et sérénité, un suivi des stratégies établies est indispensable. Plusieurs échanges annuels via différents canaux sont réalisés avec nos clients.
Transparence
Parce que la tarification est un sujet important, nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions