Particuliers
Que vous soyez en activité ou retraité, vous avez tout au long de votre vie des préoccupations qui ne cessent d’évoluer.
Ingénierie patrimoniale
La nature même du conseil patrimonial, conseil en régime matrimonial, optimiser une donation ou une transmission, calcul des droits, aide à la déclaration de revenus ou IFI, rédaction de clauses bénéficiaires...
Assurance vie
Le couteau-suisse des placements à condition de savoir l'optimiser. Multiples possibilités de diversification, cadre fiscal avantageux, outil de retraite, de transmission, placement de pointe si optimisé selon votre situation par un expert.
Optimisation fiscale
Contrairement aux idées reçues, l'optimisation fiscale n'est pas réservée aux personnes touchants de très hauts revenus. De nombreuses solutions existent en fonction des objectifs de chacun.
Retraite
Le système par répartition est voué à l'échec. Maintenir son niveau de vie futur est moins contraignant si le sujet est anticipé. Une retraite paisible se prépare et diverses stratégies sont possibles.
Produit structuré
Une typologie de placement qui permet de connaître et déterminer tous les paramètres en avance: rentabilité, durée d'investissement, garantie en capital, sous-jacent. Ouvert à plusieurs enveloppes fiscales, ce placement ne doit pas être négligé.
Private equity
Investir dans le développement de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, le tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Participer à la croissance de l'économie locale tout en étant à l'abri des variations des marchés financiers.
PEA / Compte-titre
Investir sur des marchés boursiers offrant un potentiel de rentabilité élevé tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.
Contrat de capitalisation
Les avantages juridiques et fiscaux du contrat de capitalisation en font un support d'épargne privilégié et souple, offrant des avantages souvent méconnus.
Prévoyance
Sécuriser vos projets et protéger vos proches pour faire face aux grands risques de la vie, comme la maladie, l'accident, la dépendance ou le décès.
Immobilier patrimonial
Considéré comme une valeur refuge, l’immobilier d’investissement est un outil de diversification pour la constitution d’un patrimoine équilibré.
Conseil crédits
Trouver le bon montage de crédit permet de transformer un investissement vers un projet patrimonial abouti
SCPI
Constituer un patrimoine immobilier durable, percevoir des revenus durables sans connaître les contraintes de gestion et d'entretien d'un bien immobilier
Assurance Emprunteur
Notre position de courtier nous permet de mettre en concurrence l'ensemble des acteurs afin de trouver votre solution sur-mesure.